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６９年リリース。ニュー・ヨーク出身ソウルフル・ポップ・サイケデリック・バンド唯一のアルバム。ニール・ダイヤモンドに曲提供を受け、マーゴ・ガーヤンの助けも受けたといわれますが、セールス的には惨敗したアルバム。オリジナルよりいいともいわれる「コンビネーション・オブ・ザ・トゥー」他収録。ジャケ上部に１０ｃｍあまりの裂け、底抜けとステッカー跡あり。