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８６年リリース。クォリーメン時代の初レコーディング「ザットル・ビー・ザ・デイ」とポールの語り、「ワーズ・オブ・ラブ」のアコースティック・カバーのみビートルズ関係の音源。他はビートルズがカバーしたナンバーのオリジナルをコンパイルした２枚組ブートＬＰ。